企业周报:上周重点监测房企共拿地26宗 总出让金约219.03元

2019-02-27 18:09:16  3房网(来源:中指研究院)

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上周重点监测房企共拿地26宗,总出让金约219.03元,较上周稍有上升,品牌房企共融资27笔,融资额约为428.93亿元。

上周重点监测房企共拿地26宗,总出让金约219.03元,较上周稍有上升。2月22日,苏州市土地交易市场成功出让地块编号为苏地2018-WG-49号的高新区狮山街道长江路东、竹园路北地块,大华集团以40.71亿元总价竞得该地块,成为上周拿地金额榜首。上周拿地的品牌房企还有中梁地产集团、中骏集团、上实发展、新城发展控股、融创中国、蓝光发展、雅戈尔、美的地产、万科招商联合体、金科股份、融信中国、佳兆业、鑫苑中国、华鸿嘉信和禹洲地产等。

上周品牌房企共融资27笔,融资额约为428.93亿元。(本文来源《第6期中国房地产企业资讯监测报告(2019.02.18-2019.02.24)》

一.土地储备

1.中梁3.37亿元获湖南长沙一宗纯宅地

2月18日,湖南长沙县拍卖出让一宗纯住宅用地,地块编号[2019]长沙县001号,总用地面积为9.50万平方米,起始价2.25亿元。最终该地块由长沙市中梁置业有限公司竞得,成交总价3.37亿元,折合楼面价2032元/平方米。

 [2019]长沙县001号地块位于星沙产业基地茶塘路以东、长龙路以西,总用地面积为9.50万平方米,容积率不大于1.9,建筑密度不大于30%,绿地率不小于35%,建筑控制高度限高45米。地块起始价2.25亿元,起始楼面价为1354元/平方米。

2.中骏集团首入佛山6.17亿元摘高明荷城商住地

2月20日,广东佛山高明区拍卖一宗商住地,编号为TD2019(GM)WG0002,土地总用地面积7.50万平方米,起价6.17亿元。最终该地块被深圳中骏和信置业有限公司(中骏)以底价6.17亿元竞得,成交楼面价3290元/平方米,这也是中骏第一次在佛山拿地。

该地块位于高明荷城街道沿江路以东、灵龟公园以南、西江河以西,用途为城镇住宅用地兼容商服用地,土地总用地面积7.50万平方米,容积率1.0-2.5,规划建筑面积18.76万平方米,地块起始价6.17亿元,推出楼面价3290元/平方米。

3.上实发展底价28亿元连摘上海宝山顾村两宗宅地

2月20日,上海市宝山区底价出让两宗宅地,竞得者均为上海实业发展股份有限公司,成交总价为28.19亿元。据公告披露,两宗地块均位于宝山区顾村大型居住社区BSPO-0104单元,1宗代号为0421-01地块,另一宗为0423-01地块。

0421-01地块总用地面积2.66万平方米,容积率2.0,出让年限70年,成交价格12.77亿元。0423-01地块总用地面积3.21万平方米,容积率2.0,出让年限70年,成交价格15.42亿元。

4.中梁7.9亿元连摘两子首进天津,新城4.62亿元落子北辰区

2月20日,天津成功出让三宗位于北辰的地块,分别由中梁连摘两子、新城摘得一子。

此次出让地块分别为津辰张(挂)2018-017、018、19号地块,均位于北辰大张庄镇,临近南湖北海公园。

其中,17号地块位于北辰区永兴道与义安路交口,土地用途为城镇住宅、商服、行政办公用地,总用地面积、建设用地面积均为6.21万平方米,规划建筑面积10.55万平方米,容积率整体不大于1.7,挂牌起始价3.35亿元。

18号地块则位于北辰区永兴道与民安路交口,土地用途为城镇住宅、商服、科教,总用地面积5.5万平方米,规划建筑面积9.35万平方米,容积率同样不大于1.7,起始价2.91亿元。

这两宗地块均由中梁地产摘得,其中中梁以4.46亿元、自持租赁住房建面1000平方米摘得17号地块,楼面价4223元/平方米;以成交总价3.45亿元摘得18号地块,成交楼面价3691元/平方米。

另外一宗地块为19号地块,该地块位于北辰区永兴道与佳安路交口,土地用途为城镇住宅、商服、公园绿地,总用地面积6.94万平方米,规划建筑面积11.1万平方米。最终,新城以4.62亿元、自持租赁住房建面2800平方米摘得地块,成交楼面价约4162元/平方米。

5.青岛底价2.6亿元出让两宗地,融创、蓝光分食

2月20日,青岛黄岛区2宗商住地成功底价出让,竞得者分别为融创和蓝光,成交总价2.56亿元,总用地面积10.39万平方米,总规划建筑面积16.59万平方米。

据出让公告披露,融创西发文化发展有限公司(融创)以底价竞得该地块HD2019-3024,位于黄岛区藏马山旅游度假区规划6号线以东、下丁家洼村北。用地性质为娱乐、其他商服用地,旅馆用地,商务金融用地。地块规划建筑面积12.58万平方米。

此外,青岛庚辰黄岛汽车产业有限公司(蓝光)底价摘得地块HD2019-3022,位于黄岛区牡丹江路北、团结路西。用地性质位城镇住宅用地、零售商业用地。地块规划建筑面积4.01万平方米,其中城镇住宅3.21万平方米,零售商业8020平方米。

6.雅戈尔3.88亿元拿下浙江慈溪三宗宅地

2月21日,雅戈尔集团股份有限公司发布公告,宣布旗下全资子公司苏州锐鸣企业管理有限公司于浙江慈溪市,以共38,810万元的价格拿下三宗宅地,总用地面积39.57万平方米。

该三宗地块分别为慈长河I201801#、I201802#、I201803#地块。三宗地块的土地用途均为城镇住宅用地(普通商品房)。其中,慈长河I201801#地块总用地面积约为13.99万平方米,容积率为1.0-1.2,总价为13,650万元。慈长河I201802#地块总用地面积为12.73万平方米,容积率为1.0-1.8,地块总价为12,415万元。慈长河I201803#地块总用地面积为12.85万平方米,容积率为1-1.2,总价为12,745万元。

7.美的置业4.77亿元摘得泉州一宗宅地

2月21日,福建泉州一宗宅地竞价出让。经过107轮竞拍后,最终由美的置业以4.77亿元拿下该宗地块,成交楼面价为4527元/平方米。

该地块位于台商区东园镇群青村、百崎乡后海村。地块总用地面积为3.8万平方米,容积率为1.1-2.77,规划建筑面积10.54万平方米。地块要求建筑密度小于27%,绿地率不小于30%,建筑限高100米。该地块起始价为3.7亿元,推出楼面价为3512元/平方米。

8.万科联合招商14.5亿元包揽重庆沙坪坝西永组团地块

2月22日, 重庆沙坪坝区西永组团两宗地块出让,最终,两宗地块均被万科招商联合体揽下,总价14.5亿元。

资料显示,两宗地块紧紧相邻,为沙坪坝区西永组团地块,总用地面积累计为17.27万平方米;规划建筑面积累计为28.5万方,整体体量较大。其中,19006号地块以楼面价4775元/平方米,总价7.3亿元成交,19007号地块以楼面价5480元/平方米,总价7.2亿元成交。

9.金科于四川内江、广西玉林各拿一宗宅地,总价7.4亿元

金科2月22日公布消息称,于当日,公司在四川内江和广西玉林各拿下一宗土地。两宗地块总用地面积约为13.24万平方米,总规划建筑面积约为28.9万平方米,总成交价为7.43亿元。

位于四川内江的地块吸引了包括鸿通集团、中梁集团、金科集团、内江建工等房企前来参与竞拍。经过角逐,金科以2625元/平方米,总价约5.9亿元斩获。资料显示,该宗地块总用地面积约为11.24万平方米,为城镇住宅用地、商业、商务用地,容积率为1.0-2.0,建筑密度要求不大于35%,绿地率大于30%。

同日,金科在广西玉林拿下的地块,成交总价约为1.5亿元,成交单价为 2387元/平方米。该地块编号为201879地块,总用地面积约2万平方米。该地块要求限高80米,建筑密度不大于30%,容积率为1.0-3.2,绿地率不小于30%。

10.苏州5宗地揽金97.44亿,融信、中梁、佳兆业、中骏、大华均落子

2月22日,苏州主城区连续竞拍出让5宗宅地,总用地面积约为28.47万平方米,规划建筑面积达54.78万平方米。最终,融信、中骏、佳兆业、中梁、大华等纷纷落地,总揽金97.44亿元。

当天(2月22日),融信以13.09亿元拿下位于姑苏区的一宗宅地,该宗地块编号为苏地2018-WG-45号,地块名称为姑苏区民清路以东、日益路以北地块。地块总用地面积为2.69万平方米,容积率为2.5,规划建筑面积约为6.73万平方米。该地块起始价为10.44亿元,推出楼面价为1.55万元/平方米,经过一个小时共41轮举牌竞价,由融信旗下的上海恺垚置业有限公司竞得。

中骏以20.61亿元底价拿下姑苏区2018-WG-46号的宅地,地块名称为姑苏区平门塘以西、日益路以南地块。该地块的土地总用地面积为7.98万平方米,土地用途为城镇住宅用地,商服用地,地块一容积率小于等于2.2,地块二容积率小于等于2.0,规划建筑面积约为17.04万平方米,推出楼面价约1.21万/平方米。

佳兆业以8.91亿元竞得吴中区宅地,该地块编号为苏地2018-WG-47号,地块名称为吴中区木渎镇新华路西侧、向阳河路南侧地块。地块总用地面积为3.2万平方米,容积率为1.5,规划建筑面积约为4.8万平方米,起始价为6.24亿元,推出楼面价为1.3万元/平方米。

中梁以14.12亿元竞得相城区商住地,该宗地块编号为苏地2018-WG-48号,地块名称为相城区澄阳街道相城大道东、康元路南地块。该宗地块总用地面积为4.74万平方米,容积率为2.2,规划建筑面积约为10.44万平方米。该地块起始价为11.48亿元,推出楼面价为1.10万元/平方米。最终,经一个多小时39轮竞价,由中梁以14.12亿元竞得。

最后一宗出让的地块为苏地2018-WG-49号,该宗地用途为城镇住宅用地、教育用地,地块名称为高新区狮山街道长江路东、竹园路北地块,总用地面积为9.86万平方米,容积率为1.6,规划建筑面积约为15.77万平方米。该地块起始价为30.8亿元,推出楼面价为1.95万元/平方米。最终,该地块竞价过程仅20分钟,最终由大华集团以40.71亿元竞得。

11.鑫苑置业12亿元摘佛山高明商住地

2月22日,佛山高明一宗商住地出让,竞得人为鑫创科技有限公司(鑫苑置业),成交价格为11.85亿元,楼面价3211元/平方米。

据出公告披露,地块位于高明西江新城荷富路以西、明湖北路以北。该地块为城镇住宅用地(兼容商服用地)、城市道路用地,地块总用地面积15.3万平方米,地块起始价11.21亿。

据悉,15.3万平方米的地块将分为5区分别规划,A区面积1.58万平方米、B区面积为2.49万平方米、C区面积为2.97万平方米、D区面积为6.67万平方米、E区面积1.63万平方米。其中,A、B、C区作为商服用地;D区为住宅用地;E区为城市道路用地。

12.浙江温州出让两宗商住地,华鸿嘉信1.03亿元获得一宗

2月22日,浙江温州苍南县市出让2宗商住地,地块名称为灵溪镇县城新区06-2地块和钱库镇QK-05-03A政府招拍挂地块。

最终,灵溪镇地块由苍南鸿豪置业有限公司(华鸿嘉信)以底价1.03亿元竞得。灵溪镇县城新区06-2地块位于县城新区春晖路以西、仁英路以北,总用地面积6054.16平方米,容积率1.0-2.5,规划建筑面积15.14万平方米,起始价1.03亿元,推出楼面价6807元/平方米。

13.禹洲底价18.5亿元摘上海奉贤宅地,楼面价15000/平方米

2月22日,上海奉贤区成功出让一宗宅地,竞得人为厦门禹洲鸿图地产开发有限公司(禹洲地产),成交价格为底价18.5亿元。

公告披露,该地块为奉贤区金汇镇43-01区域,位于金汇镇,浦星公路、大叶公路交汇处。地块用途为住宅,总用地面积6.46万平方米,容积率2.2,规划建筑面积12.33万平方米。地块起始价18.5亿元,推出楼面价15000元/平方米。

14.美的置业6.77亿夺佛山禅城商住地

2月22日,佛山禅城南庄成功出让一宗商住地,竞得人为美的置业,成交价格为6.77亿元,楼面价9350元/平方米。

出让公告显示,该地块位于南庄大道南侧、规划纵二路东,土地用途为二类居住用地,兼容商业商务用地,地块总用地面积为2.9万平方米,规划建筑面积为7.24万平方米,容积率2.5,绿地率30%。地块起始价5.06亿元,推出楼面价6989元/平方米,住宅用地70年,商服用地40年。

二.投资融资

1.天地源为重庆项目公司5.4亿贷款提供担保

2月18日,天地源股份有限公司发布公告称,公司为重庆项目公司重庆天投房地产开发有限公司5.4亿贷款提供全额连带责任保证担保。

据公告披露,下属公司重庆天投向中国银行申请总额5.4亿元的项目开发贷款,专项用于“天地源·水墨江山”项目一期开发建设。贷款期限为3年,贷款成本为中国人民银行同期贷款基准利率上浮不高于10%。本次贷款以“天地源·水墨江山”项目土地使用权及在建工程做抵押担保,同时由上市公司提供全额连带责任保证担保。

天地源董事会表示,根据经营发展需要,同意公司下属重庆天投向中国银行股份有限公司申请总额5.4亿元的项目开发贷款,由公司提供全额连带责任保证担保。

2.福星股份5亿元票据发行完成,利率为8.5%

2月18日,湖北福星科技股份有限公司公告宣布,公司2019年度第一期中期票据发行完成,发行规模为5亿元,发行利率为8.5%。

该笔票据的相关款项已到账。本期票据发行期限2+1年,附第2年末发行人调整利率选择权和投资者回售选择权,单位面值100元人民币,每年付息一次,到期一次性还本,起息日为2019年2月18日,兑付日为2022年2月18日。公告显示,本期票据筹集的募集资金主要用于偿还公司及下属子公司到期债务和补充流动资金。

3.融信中国拟发行2.078亿美元11.25%优先票据,将与新交换票据合并

2月19日,融信中国控股有限公司公告宣布,将发行于2021年到期2.07762亿美元的11.25%优先票据。

据公告,于2019年2月18日,公司与(其中包括)瑞士信贷、瑞银、交银国际、光银国际、中达证券投资有限公司、中金公司、中信里昂证券、招银国际、国泰君安国际、海通国际、汇丰及东方证券(香港)就同时发行新票据订立购买协议。待同时发行新票据的先决条件达成或获豁免后,该公司将发行本金额为207,762,000美元的额外新票据。额外新票据将与交换要约中发行的本金额为392,238,000美元的新交换票据合并构成一个单一系列。

融信中国表示,公司正在进行一项同时发行新票据,旨在为公司若干现有债务进行再融资。待交换要约及发行新票据的先决条件获兑现或豁免后,公司将发行本金总额6亿美元的新票据(ISIN编码(RegS):XS1950819729、通用编码(RegS):195081972),包括交换要约中发行的本金额为392,238,000美元的新交换票据以及同时发行新票据中将发行的本金额为207,762,000美元的额外新票据。新票据将于2021年8月22日到期。

4.禹洲地产发行5亿美元优先票据,利率8.5%

2月19日,禹洲地产股份有限公司发布公告称,发行5亿美元的优先票据,于2024年到期,利率8.5%

据公告披露,禹洲地产已于2月18日与中银国际、招银国际、瑞信、高盛、海通国际、摩根大通、摩根士丹利、中金公司、汇丰银行及禹洲金控订立购买协议,其皆为有关发售及销售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

本期票据本金额为5亿美元,除非根据票据条款提早赎回,否则票据将于2024年2月26日到期。年利率8.5%,自2019年8月26日起每半年于每年2月26日及8月26日支付。据悉,票据已暂定获惠誉国际评级有限公司评定为BB-级、获穆迪投资者服务公司评定为B1级及获联合评级国际有限公司评定为BB级。

5.雅居乐为子公司9亿元贷款提供担保,用于开发武汉江夏项目

2月19日,雅居乐集团控股有限公司发布公告称,该公司作为担保方,为武汉江夏区项目子公司9亿元贷款提供担保。

雅居乐(作为担保人)以贷方C为受益人订立承诺书C,以担保武汉长凯在贷方C根据信托贷款协议授予武汉长凯的信托贷款融资项下的还款责任,金额为人民币9亿元。

此次的公告则表示,武汉长凯就偿还信托贷款给予贷方C的抵押包括武汉长凯就其于项目二期地上在建工程的拥有权作出的抵押及其持有人于武汉长凯根据委托贷款协议全数偿还委托贷款后三十个工作日内就武汉长凯100%股权作出的质押。

雅居乐表示,为满足项目二期对开发和建设资金的需求,武汉长凯与贷方C签订信托贷款协议以取得信托贷款融资。承诺书C的条款均按公平基准并按一般商业条款作出,及在本集团一般及日常业务过程中进行,属公平合理。

6.云南城投12.6亿元公司债券将于2月20日挂牌交易

2月19日晚间,云南省城市建设投资集团有限公司发布公告称,该公司发行的云南省城市建设投资集团有限公司非公开发行2019年公司债券(第一期),将于2019年2月20日起在上交所挂牌,并面向合格投资者中的机构投资者交易。

此次挂牌的为云南城投非公开发行的2019年公司债券(第一期),债券简称为19云城01,债券代码为151170,发行总额为12.6亿元,债券期限为3年期,票面年利率为6%,为固定利率。

同时,公告表示,该公司债的发行价格为100元/张,债券的发行日为2019年1月28日至2019年1月29日,起息日为2019年1月29日,挂牌日为2019年2月20日,到期日为2019年2月20日。

7.电建地产10亿元公司债于2月19日挂牌交易

2月19日晚间,中国电建地产集团有限公司发布公告称,该公司非公开发行的10亿元公司债券于2月19日起在上交所挂牌,并并面向合格投资者中的机构投资者交易。

该债券的名称为中国电建地产集团有限公司2019年非公开发行公司债券,债券简称为19电建债,债券代码为151187,发行总额为10亿元,债券期限为5年,票面年利率为5.18%,为固定利率。

据了解,本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式。恒丰银行股份有限公司作为主承销商,组织承销本期超短期融资券,恒丰银行股份有限公司作为簿记管理人负责簿记建档工作。中诚信国际信用评级有限公司给予电建地产的主体评级为AA+,此次发行10亿元的超短期融资券,将于2019年10月13日进行兑付与付息,期限270天。

电建地产方面表示,本次超短期融资券主要用于偿还2019年1月到期的一笔借款。该借款金额为10亿元,利率为4.80%。

8.中国金茂上海公司拟发行18亿元公司债,利率询价区间为3.2%至4.2%

2月19日,中国金茂控股集团有限公司发布公告称,该公司的间接全资附属公司金茂投资管理(上海)有限公司拟发行本金金额为人民币18亿元的公司债券。

金茂上海面向合格投资者公开发行不超过人民币22亿元(含22亿元)公司债券已于2018年8月8日获得中国证券监督管理委员会批复核准。公告表示,本次债券采取分期发行的方式,其中,首期发行的债券为金茂投资管理(上海)有限公司2019年公司债券(第一期),发行规模为不超过人民币18亿元,每张面值为100元,发行价格为100元/张。

另悉,债券的简称为“19金茂投”,债券代码为“155188”,公司债券的期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。同时,公告提及,本期债券票面利率询价区间为3.2%至4.2%,发行人和主承销商将于2019年2月20日(T-1日)向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券最终的票面利率。中国金茂表示,发行人拟将发行公司债券所得款项用于偿还本公司现有债务。

9.佳兆业发行4亿美元优先票据,利率11.75%

2月20日,佳兆业集团控股有限公司发布公告称,发行4亿美元的优先票据,2021年到期,利率11.75%。

据公告披露,上市公司及附属公司担保人在2月19日与多家证券服务及银行已签订认购协议。中信银行、瑞信、德意志银行及海通国际是就发售及出售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人,以及连同方正证券是联席牵头经办人,彼等亦是票据的初步买方。

此单优先票据本金金额为4亿美元,票据的发行价将为票据本金额的99.567%。除非根据票据条款提前赎回,否则票据将于2021年2月26日到期。票据将按年利率11.75%计息,并须自2019年8月26日起各年于2月26日及8月26日的每半年期末支付。

佳兆业表示,公司为投资控股公司,而其附属公司主要在中国从事物业发展、物业投资及物业管理、酒店及餐饮业务、戏院、百货店及文化中心业务以及水路客货运业务。公司拟将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。

10.龙光地产拟发行3亿美元优先票据,年息7.50%

2月20日早间,龙光地产控股有限公司发布公告称,其将发行3亿美元2022年到期的优先票据,年息7.50%。

龙光地产将发行本金总额为3亿美元的票据。除非按票据条款提早赎回,否则票据将于2022年8月25日到期。票据按年息7.50%计息,每半年期末支付,自2019年8月25日起于每年2月25日及8月25日支付。

就发售及销售票据而言,德意志银行、汇丰、中银国际、国泰君安国际、海通国际、巴克莱、中信银行(国际)、光银国际、兴证国际证券及东亚银行有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人,且均为票据的最初买方。

龙光地产表示,公司已获新加坡交易所原则上批准票据于新加坡交易所上市及报价,并拟将票据发行所得款项净额用作现有债务再融资。

11.阳光城为五家子公司融资共约14.36亿元提供担保

2月20日,阳光城集团股份有限公司发布公告,宣布为旗下五家子公司融资提供担保,总涉金额约14.36亿元。

该五家子公司分别为重庆市金科骏志房地产开发有限公司、梅州市光启房地产开发有限公司、杭州益鑫成房地产开发有限公司、常州市美阳房地产发展有限公司和广西唐沁同光投资有限公司。

其中,阳光城分别持有重庆金科骏志房地产、杭州益鑫成房地产、常州市美阳房地产和广西唐沁同光11.88%、60%、49%和16.5%的权益。阳光城按比例为上述四家公司融资5874万元、7.8亿元、1.96亿元、1.815亿元提供担保。

梅州市光启房地产为阳光城的全资子公司,其拟接受中建投信托股份有限公司以设立集合资金信托计划的方式提供不超过2.2亿元贷款,期限24个月,阳光城对该笔贷款提供全额连带责任担保。

12.中交完成7亿元非公开公司债发行,票面利率4.87%

2月20日,中交地产股份有限公司发布公告称,公司已完成2019年非公开发行公司债券(第一期)的发行,最终发行规模为7亿元。

公告披露,根据中交地产第七届董事会第七十二次会议、2018年第八次临时股东大会,通过《中交地产股份有限公司关于非公开发行公司债券方案的议案》以及获得深圳证券交易所出具《关于中交地产股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2018]801号),中交地产获准非公开发行不超过17亿元公司债券。

此次最新公告披露,中交地产2019年非公开发行公司债券(第一期)的发行工作已于2019年2月20日完成,债券简称“19中交01”,债券代码114438,本次债券发行总规模不超过17亿元(含17亿元),本期债券为本次发行首期,本期发行总规模不超过7亿元(含7亿元),债券为单一品种,期限为3年。最终,本期债券发行规模为7亿元,票面利率为4.87%。

13.当代置业额外发行2亿美元2020年到期票据,利率15.5%

2月21日,当代置业(中国)有限公司宣布将额外发行2020年到期的2亿美元15.5厘绿色优先票据,并于2019年1月2日发行的2020年到期的1.5亿美元15.5厘优先票据合并并形成单一系列。

公告显示,当代置业拟将该款项用于为现有离岸债务再融资及为在岸项目开发融资,票据将于新交所上市。根据条款议,除非根据额外票据的条款提前赎回,否则额外票据将于2020年7月2日到期。

14.富力拟合计发行8.25亿美元票据,利率最高8.6%

2月21日,广州富力地产股份有限公司发布公告,公司间接全资附属公司怡略有限公司将发行4.5亿美元8.125%优先票据、3.75亿美元8.625%优先票据两笔票据。

公告披露,于2019年2月20日,发行人怡略、富力地产、富力香港及其他附属公司担保人与高盛(亚洲)有限责任公司、中信里昂证券、香江金融及德意志银行就票据发行订立认购协议。受完成的若干条件所限,发行人将分别发行2023年到期的本金额4.5亿美元8.125%优先票据,及2024年到期的本金额3.75亿美元8.625%优先票据。根据认购协议,发行人将发行票据,而高盛(亚洲)有限责任公司、中信里昂证券、香江金融及德意志银行将为票据的初始认购人。

用途方面,富力地产拟将票据发行所得款项净额主要用于离岸再融资。此外,富力地产将申请票据在新交所上市及报价,票据并无亦将不会于香港寻求上市。

15.迪马股份5.6亿元中期票据已发行完成,利率8%

2月21日,重庆市迪马实业股份有限公司发布关于中期票据的发行结果,宣布本次募集资金已划入公司指定账户。据悉,该票据发行规模为5.6亿元,发行利率为8%。

于近日,迪马股份发行了2019年第一期中期票据。本期债券简称为“19迪马实业MTN001”,发行期限为2+1年,附第2年末发行人调整利率选择权和投资者回售选择权。迪马股份表示,本次中期票据募集资金主要用于偿还前期中期票据及银行借款。

16.泛海控股拟发行12亿美元债券

2月21日,泛海控股股份有限公司发布公告,称泛海控股的境外全资附属公司中泛集团有限公司拟通过子公司泛海控股国际发展第三有限公司,发行规模为12亿美元的公司债券,并由泛海控股及其子公司为该笔债券提供担保,期限为5年。

泛海控股方面表示,该笔债券将用于偿还境内外债务及公司一般用途。

17.华润置地签订4亿元贷款融资,要求华润集团持股比例不低于35%

2月21日晚间,华润置地有限公司发布公告称,该公司作为借款人就总数为4亿人民币的贷款融资与一家银行订立了一份贷款融资协议。

华润置地于2019年2月21日作为借款人就总数为4亿人民币的贷款融资与一家银行订立了一份贷款融资协议,该贷款融资自协议日起计为期三年。该贷款协议订明(其中包括)华润集团须于华润置地持有的最低股权百份比。即如果华润集团停止直接或间接持有最少35%华润置地已发行股本,或拥有委任权委任本公司董事会成员,将构成控制权改变。

18.合景泰富发行3.5亿美元优先票据,利率7.875%

2月22日,合景泰富集团控股有限公司发布公告称,发行3.5亿美元优先票据,利率7.875%,于2023年到期。

据公告披露,该单票据于2月21日签订认购协议,由美银美林、东亚银行、瑞信、高盛、香江金融、汇丰银行、摩根士丹利及渣打银行为有关发售及销售票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人。彼等亦为票据初始购买方。据悉,该期优先票据的本金金额为3.5亿美元,除非根据票据条款提前赎回,否则将于2023年到期。自2019年9月1日开始在每半年期末于每年3月1日及9月1日支付利息,利率7.875%。

此外,上市公司将为票据寻求于联交所上市已从联交所收到确认书,指票据合乎上市资格,且票据预计将获惠誉国际评级为“BB–”。合景泰富方面表示,公司拟使用票据发行所得款项净额将若干公司境内及离岸债项再融资。

19.瑞安房地产拟发行5亿美元优先票据,年息6.25%

2月22日,瑞安房地产有限公司发布公告称,公司全资附属公司Shui On Development (Holding) Limited将发行本金总额5亿美元的优先票据,年息6.25%,由瑞安房地产提供担保。

上述票据发行本金总额为5亿美元,发行价为本金额的100.01%,将于2021年11月28日到期,按每年6.25%利率计息,自2019年8月28日起每半年于每年的2月28日及8月28日支付,票据的最后一次利息支付将在11月28日。

公告披露,2月21日,公司及Shui On Development就票据发行与渣打银行、瑞银及中信银行(国际)订立购买协议。瑞安房地产表示,票据在新交所上市已获原则上批准。票据发行估计所得款项净额,于扣除费用、佣金及开支后,将约为4.95亿美元。集团拟使用票据所得款项净额偿还将于短期内到期现有债务,其中部份有可能会用于偿还部份初始购买人或其联属公司提供给集团的贷款,并将剩余款项用于一般企业用途。

20.天房发展为两子公司12.75亿元贷款提供担保

2月22日,天津市房地产发展(集团)股份有限公司发布公告称,为其两间子公司(华景房地产与华博房地产)总共12.75亿元贷款提供担保。

据公告披露,上市公司为全资子公司华博公司向天津信托有限责任公司融资不超过人民币5亿元提供连带责任保证担保,同时公司及公司全资子公司华塘公司、华兆公司以所开发的天房美域商业广场等部分在售商品房现房为本次融资提供抵押担保。本次担保前公司为华博公司提供担保余额为5亿元,华博并没有提供反担保。

此外,上市公司为全资子公司华景公司向新华信托股份有限公司融资的7.75亿元追加提供连带责任保证担保,同时用公司拥有的天津市和平区常德道100号(新80号)房地产以及子公司持有的相关资产为该笔融资追加提供抵押担保。本次担保前公司为华景公司提供担保余额为5亿元。本次担保未要求华景公司提供反担保。

上市公司董事会表示,两间公司作为公司的全资子公司,主要负责天津市盛庭花园和责天津市“盛雅佳苑”、“盛文佳苑”等项目的开发建设。天房发展对其担保风险可控,可以保障本公司的利益。

21.滨江集团为花漾年华湖州公司提供不超3.5亿元贷款担保

2月22日,杭州滨江房产集团股份有限公司发布公告称,其将为控股子公司花漾年华旅居置业(湖州)有限公司(以下简称“花漾年华湖州公司”)提供不超过3.5亿元贷款担保。

近日,花漾年华湖州公司拟向浙商银行股份有限公司湖州分行申请不超过5亿元的贷款,滨江集团按股权比例为花漾年华湖州公司本次融资提供连带责任保证担保,担保金额为不超过3.5亿元,合作方股东将按股权比例对等提供担保。

公告显示,花漾年华湖州公司系滨江集团控股子公司,为湖州“十春晓里”和“长田春晓”项目的开发主体,滨江集团持有其70%的股权,花漾年华生态城镇发展(湖州)有限公司另持有其30%的股权。滨江集团表示,花漾年华湖州公司为公司控股子公司,公司按股权比例为其融资提供担保支持,有利于推进项目开发,促进花漾年华湖州公司的良性发展,符合公司的整体利益。

22.泰禾为两控股子公司15亿贷款提供担保

2月22日,泰禾集团股份有限公司发布公告称,为两家控股子公司(北京泰禾置业有限公司和福建泰康房地产开发有限公司)共15亿元融资提供担保。

据公告披露,泰禾集团股份有限公司全资子公司北京泰禾置业有限公司为满足经营需要,拟作为借款人,接受上海银行提供的10亿元贷款,期限不超过6个月。上市公司将作为担保方,为上述融资提供连带责任保证担保,并不提供反担保。

此外,控股子公司福建泰康房地产开发有限公司为满足经营需要拟作为借款人,接受中国民生银行提供的5亿元贷款,期限不超过3年。上市公司作为担保方,为上述融资提供连带责任保证担保。被担保方福建泰康为公司对其的担保提供反担保。

上市公司董事会对两宗担保表示,上市公司为下属公司提供担保是为了满足其资金需求,被担保公司所开发项目前景良好,担保风险可控,为其担保符合公司整体利益。

三.企业动态

1.绿城管理签约杭州下城区14个保障房小区,代建面积113万方

2月18日,绿城管理集团宣布与杭州市下城区城投集团合作,将在杭州市下城区石桥、杨家、华丰、永丰4个村建14个保障房小区。

下城区地域面积31.46平方公里,是杭州的中心区域,而武林商圈,一直以来是杭州繁华的核心商圈之一。此次计划建设的14个保障房小区属于武林商圈的重点片区之一,将为4村2846户家庭服务,总计容总建筑面积约113.8万平方米。

据悉,绿城在杭州下城区的首个代建项目在2013年就已完成,名为杭州新德佳苑。目前,绿城受托代建保障房和公共建筑项目总建筑面积超过5000万平方米,累计交付面积1900万平方米,已累计为13.4万户提供服务。

2.吴向东正式出任华夏幸福CEO暨总裁,全面负责公司业务

2月19日,华夏幸福基业股份有限公司发布公告称,该公司第六届董事会第六十三次会议以全票同意的结果提名吴向东为该公司第六届董事会董事候选人,并提交该公司股东大会进行选举。

华夏幸福方面表示,吴向东将作为华夏控股推荐董事,任首席执行官(CEO)暨总裁,将全面负责公司业务。公告表示,鉴于郭绍增已向华夏幸福董事会申请辞去公司董事及战略委员会委员等职务,现由该公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司提名吴向东为华夏幸福第六届董事会董事候选人。吴向东曾任华润置地执行董事、提名委员会主席、企业管治委员会成员及执行委员会成员。2018年12月,坊间传闻称,吴向东已确认加入华夏幸福,而他的新职务为华夏幸福的副董事长。

此次华夏幸福的公告表示,吴向东正式加入华夏幸福,任公司首席执行官(CEO)暨总裁,将全面负责公司业务。资料显示,吴向东,男,1967年出生,清华大学建筑管理学和工程力学双学士学位、清华大学交通工程硕士学位及美国旧金山大学工商管理硕士学位。历任华润置地有限公司常务副总经理、董事总经理、董事会主席、提名委员会主席、执行委员会及企业管治委员会成员、执行董事。

3.云南城投副总经理袁浩、李向何均因工作变动辞任

2月20日,云南城投置业股份有限公司发布公告,宣布公司高级管理人员袁浩、李向何双双辞任公司副总经理职务。

于2019年2月19日,云南城投董事会收到公司高级管理人员袁浩及李向何的辞职申请。公告显示,袁浩与李向何申请辞去公司副总经理职务均系因工作变动原因。

根据相关规定,袁浩及李向何的辞职申请自送达云南城投董事会之日起正式生效。袁浩及李向何的辞职不会影响到公司相关工作的正常开展。袁浩及李向何辞职后,将不在云南城投(含下属公司)担任任何职务。

4.绿地青岛健康科技小镇启动建设,总投资约300亿元

2月20日消息,由中国科学院大学、青岛市城阳区政府、绿地控股三方合作开发的“中国青岛·国科绿地健康科技小镇”正式启动建设,该项目总投资约300亿元。绿地表示,将把该项目打造成中国健康产业示范新城。

该项目占地面积约为1900亩,总建筑面积约209万平方米,涵括健康、科技、教育、消费、宜居五个核心板块,项目建成后预计导入人口超7万人。同日,包括中国科学院大学的青岛附属医院、健康医疗大数据国家研究院(青岛)、(青岛)附属学校、创新创业学院青岛分院、继续教育学院青岛分院五个项目揭牌落地。

据介绍,绿地还将配套打造一个绿地产业小镇,项目总占地面积约600亩,预计总投资约150亿元。绿地产业小镇拟建设绿地全球贸易港青岛中心,打造集进口贸易交易中心、进口贸易总部基地、高端酒店、民宿、酒店式公寓、总部办公和高端住宅为一体的产城融合新区。

5.首创置业入股北京朝阳区一宗租赁用地,总涉资约9.15亿元

2月20日,首创置业股份有限公司发布公告,宣布全资附属公司首创新都拟增资490万元入股北京致诚鑫达物业管理有限公司(项目公司),并提供不超过9.1亿元的股东借款,用于开发北京朝阳区一宗租赁住房用地。

该地块位于北京朝阳区十八里店乡西直河村五环外,未来将用作发展租赁住房项目。资料显示,该地块总面积为14.08公顷,总建设规模为40万平方米。公告显示,项目公司原注册资本为100万元,由大洋致诚全资拥有。于增资完成后,项目公司的经扩大注册资本将分别由首创新都及大洋致诚持有49%及51%。

首创置业表示,该地块将建设成为其集体用地租赁住房业务的首个项目。在根据合作协议约定扣除成本及开支、偿还股东贷款及任何外部银行贷款后,从项目公司有现金净流入次年开始,除税后溢利的25%及75%将分别分派予大洋致诚及首创新都。待该地块上的物业完成开发后,首创新都将独自有权运营管理该等物业不少于40年。

6.翁昊及吴建新获委任为佳兆业物业执董,为期三年

2月21日,佳兆业物业集团有限公司发布公告称,翁昊及吴建新各自已获委任为该公司的执行董事,自2019年2月21日起生效。于本公告日期,翁昊持有佳兆业700万份购股权,吴建新持有佳兆业400万份购股权,均可按每股佳兆业股份3.55港元行使价,该等购股权已于2017年7月19日授出。公告显示,翁昊与吴建新均已与佳兆业物业订立服务合约,由2019年2月21日起为期三年。两人分别有权收取每年10万港元(除税后)的酬金,有关金额乃参照其于佳兆业物业的职责以及其经验、表现及当前市况厘定。

资料显示,翁昊,38岁,2003年毕业于东南大学,取得工学学士学位。2003年6月,翁昊加入佳兆业集团,先后担任佳兆业集团工程管理部部门总经理助理、地产集团南京公司总经理、地产集团常务副总裁、总裁,地产上海区域主席、总裁,佳兆业集团执行副总裁及佳兆业集团首席营运官等职务。2019年1月4日,翁昊获委任为佳兆业集团的执行董事,并于2019年1月获委任为佳兆业集团的执行总裁。同时,翁昊亦为科创集团(佳兆业的全资附属公司)主席,主要负责管理工作。

吴建新,40岁,于2001年毕业于中南财经政法大学,取得经济学学士学位。2018年12月,吴建新获委任为佳兆业集团副总裁,并主要负责佳兆业集团的财务、税项及资金管理。吴建新于2015年8月加入佳兆业,并先后担任资金管理部部门总经理、财务管理部部门总经理及佳兆业集团总裁助理。加入佳兆业前,吴建新于深圳中电投资股份有限公司、华为技术有限公司及碧桂园控股有限公司工作,主要负责资金管理事宜。

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